Lors de ses voyages le prince Tancredi, un artiste peintre est attiré par Judy (Dalida), une hotesse de l'air à laquelle il propose de poser pour lui. La jeune femme accepte mais n'hésite pas lui faire quelques critiques sur son travail. Séduit par sa franchise, Tancredi tombe amoureux. L'amourette se transforme rapidement en passion, mais de nombreux obstacles se dressent sur la route des deux amants...


Dalida chante en Italien : Dan dan dan, L'ultimo valzer, amo l'amore, un po' d'amore,
Pensiamoci ogni sera.